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2015年國際品牌爭相來台 帶動零售市場商機


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亞太地區零售市場崛起 受國際零售商注目

環顧亞太地區零售市場,人口增長、快速都市化、及旅遊人口增加,皆為驅動零售市場的重要因素。目前亞太地區人口總數佔全球總人口數的54%,預計2020年將達到41億人口。其中,中產階級的崛起和城市人口快速增長,將是帶動亞太地區經濟成長,零售市場越趨繁榮的重要因素。

亞太區中,位居世界第二大經濟體的中國,正因經濟發展蓬勃,龐大的消費市場,吸引大量的國際零售商進駐。過去三年期間,中國的主要城市平均銷售額成長就高達15~17%,但由於中國禁奢政策的影響,精品營業額增長速度將明顯趨緩。位居北亞地區的東京及首爾,因國際零售商已深耕多年,市場逐趨成熟。其中,日本由於安倍經濟擴大內需政策,加上日幣貶值,預期將成為全球精品市場銷售額增長率最高的國家。澳洲、紐西蘭在低利率及未來可能出現的降息政策,零售商已開始積極擴張,搶食這塊市場。東南亞的零售商則看准新興中產階級人口數增加,消費力旺盛,也開始積極擴張。另方面,印度由於受到當地政府法規限制,使得零售市場發展受限。

全球奢侈品消費額標準排名前十名,其中五名位於亞太地區的香港、東京、首爾、北京和上海。中價位品牌也因瞄準新興中產階級,積極在亞太市場拓店,位居全球中價位品牌中,開設最多專賣店的地區。

亞太地區租金由香港拔得頭籌

根據仲量聯行調查分析顯示,亞太地區租金,由香港精華區購物中心以每月近新台幣13萬/坪的租金遙遙領先,東京排名第二,月租金約為新台幣6萬/坪。香港租金約為日本的2倍。

台北租金水準在整個亞太地區,位於中間段,信義計畫區最精華地段每坪每月達3萬以上,東區忠孝東路四段之精華路段街邊店約1.5~2.5萬/坪/月,西門商圈租金約在1~2萬/坪/月之間。

台灣信義計畫區最精華地段租金,與香港精華區購物中心租金相比約差了4.4倍,與東京相比則相差了約2倍,並落後於在上海、北京。環視整體亞太地區租金之趨勢,顯示台北精華商業區租金仍具成長的空間。

台灣零售市場趨勢分析

旅遊人次增長 帶動零售市場業績起飛

根據移民署統計,2014年來台旅遊人次突破990萬人次,並預計2015年可望突破1,000萬人次,年增幅度維持在10%以上,顯示旅遊人數逐年增長,將帶動台灣整體零售市場。在國人消費支出及可支配所得無明顯成長的情況下,台灣零售市場業績仍維持成長,顯示來台旅遊人次上升將會是今年零售市場蓬勃的一大主因。從2009年起,台灣零售業每年穩定成長3-7%,直至2014年11月底,台灣百貨商場總體營業額已達2,767億元,與2013年同期相比,百貨商場營業額約成長5%,為近三年新高。仲量聯行預估,2015 年來台旅客持續成長,各百貨商場集團整體業績仍可維持3-5%的成長。

購物中心躍為主流 Outlet大幅增長

台灣零售市場以百貨公司及購物中心為經營主流,目前已開幕營業的百貨公司占整體百貨商場的業態比為53%,而購物中心則為40%。近年來因平價經濟發酵,台灣消費者開始精打細算,outlet也順勢崛起,目前雖僅佔有百貨商場業7%,未來將預計開幕3間,營業面積預估將增加約31,000坪,面積與目前相比成長約達28%。

購物中心營業面積成長率最高,預期至2018年台灣將新增16間大型商場,複合式商場,結合娛樂、餐飲及購物,提供更多體驗式的消費,其面積與目前相比將增加約33%,帶動台灣購物中心邁入新紀元。

​國際各大品牌於2013年起爭相湧入

2010至2012年,有超過11個國際品牌進駐台灣,包含Uniqlo、 ZARA及多個韓日系品牌;2013至2014年間,更超過26個國際品牌來台拓店,如ZARA home,、Beams、 Pull & Bear、GAP、 GU、Teenie Weenie等美日韓著名品牌。這些中價位快時尚品牌,因平價經濟的發酵,再加上來台旅遊人次提升,在近2年爭相跨入台灣零售市場,更帶動精華商圈租金提高約三至五成。從Uniqlo及ZARA在台的優異業績來看,台灣零售市場的成長及潛力備受肯定,可望吸引更多國際品牌來台設點,台灣零售市場前景看好。

各國餐飲品牌首次進駐  積極布局台灣市場

餐飲品牌方面,台灣從早期平價小店、小吃為飲食主流,到哈日風潮下的日式餐飲習慣深耕台灣皆為零售市場創下不少佳績。近年來韓劇發燒,韓國餐飲品牌相繼來台拓店,日系餐飲卻絲毫不退流行,眾多日本熱門拉麵品牌及日式平價料理如一風堂、山頭火、Maido Ookini等也布局台灣市場。此外,2014年中、港式品牌如添好運、翠玉;歐美系品牌如甜點Krispy Kreme,及牛排TEXAS Roadhouse;主打高價位餐點的米其林星級餐廳也是來台設點的常客,包括祥雲龍吟(米其林三星)、夜上海(米其林二星),及UKAI TEI Kaochsiung鐵板燒餐廳(米其林二星)、添好運(米其林一星)等,各國餐飲集團皆積極布局台灣,顯示台灣餐飲市場的高需求。

近年來,各國餐飲集團設點趨勢,由街邊店大舉移往百貨商場,除百貨商場既有人潮聚集效益之吸引力,整體空間及專業規劃包括排煙、油汙處理等,也是吸引的主要原因之一。配合百貨商場體驗式消費的趨勢,餐飲進入百貨商場比例逐年增加,由原本占整體商場的20%提升至30%,成為台灣百貨商場主要的業態。

2015年零售市場發光發熱 國際品牌齊爭鳴

仲量聯行資深副總經理吳奈恣表示: 2015年將是台灣零售市場成長快速且發光發熱的一年,除了有多間購物中心及outlet即將開幕,美國快時尚品牌Forever 21及西班牙的H&M也將登入台灣,為台灣快時尚版圖再添生力軍。

此外,也有多個快時尚品牌積極評估進駐台灣,期望2015下半年加入台灣零售市場。快時尚品牌多要求大坪數面積,且以獨立設置大型品牌的街邊店為主,預期台灣零售市場2015年仍以快時尚為主流市場。

餐飲市場方面,中、日、美及韓國之連鎖餐飲集團相繼來台展店,以多元餐廳品牌,提供多樣化餐點為策略。韓國國際餐飲集團確定2015年來台設點,將插旗信義計畫區。資深副總經理吳奈恣預估,未來百貨商場之餐飲比例將持續提升,更可望超過40%,使台灣2015年整體零售市場前景看好。